 «Газпром» разместил семилетние еврооблигации «Газпрома» на $1,25 млрд с доходностью 5,15%, сообщила пресс-служба Газпромбанка.
«Это было крайне не простое решение в условиях сохраняющихся высоких политических рисков пойти на сделку, но размещение получилось беспрецедентное по целому ряду параметров», — говорится в сообщении.
Глобальными координаторами выступили Газпромбанк и JP Morgan в консорциуме восьми банков организаторов сделки.
Участие американских инвесторов в размещении составило около 50% от финального объема выпуска. Отмечается, что это также беспрецедентно за последние годы.
В сделке поучаствовало более 300 инвесторов. Швейцарские инвесторы были активны наравне с россиянами, по 10%, континентальная Европа купила порядка 21% , в том числе 7% — инвесторы из Германии и Австрии, англичане — 6%, также приняли участие азиатские инвесторы.
Общий спрос по финальной цене достигал $3,5 млрд, а в целом по ходу сбора заявок превышал до $5 млрд. «Это рекордные объемы спроса и размещения с 2014 года для российских корпоратов», — отмечают в банке.
«Газпром» впервые после двухлетнего перерыва с марта 2017 года вышел с выпуском еврооблигаций, номинированных в долларах. Отмечается, что с момента введения США новых санкций в апреле 2018 года никто из России на этот рынок не выходил.
| 